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| BNK증권은 24일 이건산업(008250)에 대해 "목재 부문은 아쉽지만, 조림과 에너지는 정상궤도 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. BNK증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing BNK증권은 이건산업(008250)에 대해 "목재 사업 칠레 법인의 실적 부진에도 불구하고, 조림과 에너지 부문의 실적 정상화에 따라 '15년 고점 대비 절반 이하로 하락한 주가 역시 반등 가능할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "글로벌 시장 경쟁 과열에 따른 칠레 법인의 실적 부진은 지속되고 있지만, '15년 본격화된 솔로몬제도 조림 사업의 매출이 안정화 단계에 접어들었고, 에너지 사업 부문 역시 신규 보일러 가동 효과가 실적에 나타나기 시작했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 26,000원까지 높아졌다가 2015년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | ||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||
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