SK이노베이션과 SK E&S의 합병안이 임시 주주총회에서 90%에 가까운 찬성률로 통과됐다. 자산규모 100조원의 아시아·태평양 지역 최대 에너지기업이 탄생이 임박했다.
SK이노베이션은 27일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 합병계약 체결 승인을 위한 임시주주총회를 개최한 결과, 참석주주 85.75%의 찬성률로 합병안이 통과됐다고 밝혔다.
합병건은 주주총회 특별 결의 사항으로 참석 주주 3분의 2 이상, 발행 주식수 3분의 1 이상이 찬성하면 승인된다. 이날 주총에 참석한 외국인 주주의 95%가 이번 합병안에 찬성했다. 세계 최대 의결권 자문기관인 ISS와 글래스루이스가 합병안 찬성을 권고한 데 따른 결과로 풀이된다.
이로써 SK이노베이션과 SK E&S는 합병 관련 관문을 사실상 통과했다. 합병법인 출범일은 오는 11월 1일이다.
합병법인이 출범하자마자 자산 100조원, 매출 88조원의 아태 지역 최 민간 에너지 기업으로 등극하게 된다. SK이노베이션의 석유 사업과 배터리 사업에 더해 SK E&S의 액화천연가스(LNG), 재생에너지 사업 등이 결합돼 에너지 포트폴리오의 경쟁력이 강화될 것으로 전망된다.
SK이노베이션은 이번 합병으로 안정적 재무·손익 구조를 구축할 것으로 기대했다. 액화천연가스(LNG) 발전 등을 통해 안정적 수익을 창출하는 SK E&S와의 합병을 통해 수익 안정성이 높이고, 큰 폭으로 상승된 합병회사의 수익을 바탕으로 재무건전성이 강화될 것으로 내다봤다.
회사 측은 합병으로 인한 시너지 효과만 2030년 기준 상각 전 영업이익(EBITDA) 2조2000억원 이상을 예상하며, 전체 EBITDA는 20조원 달성을 목표로 하고 있다.
다만, 합병에 반대한 주주가 행사할 주식매수청구권 규모는 남은 변수로 지목된다. 2대 주주인 국민연금이 보유주에 대한 주식매수청구권을 행사할 가능성이 높게 점쳐지면서다. 국민연금은 SK이노베이션 지분을 6.28% 보유했다. 지분 가치는 약 6817억 원이다. 이는 SK이노베이션이 준비한 매수금 8000억원의 85.21%에 해당한다.
박상규 SK이노베이션 사장은 “합병 취지에 공감하는 주주가 많아 예상한 범위 내에서 주식매수청구권이 행사될 것으로 예상한다”면서 “만약 초과한다면 이사회와 협의해 진행 여부를 결정해야겠지만 회사가 확보한 현금이 총 1조4000억원가량 되기때문에 감당못할 수준은 아니다”라고 말했다.
최호 기자 snoop@etnews.com
