글로벌 바이오의약품 매출은 연간 9.0%씩 증가해 오는 2029년에는 8062억 9000만 달러(약 1113조원)이 넘는 시장이 될 것이라는 전망이 나왔다. 지난해 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업 매출 1위는 론자로 4위인 삼성바이오로직스가 이를 따라잡을 수 있을지 주목된다.
29일 한국바이오협회가 발표한 '글로벌 바이오의약품 CDMO 시장현황 및 전망' 보고서에 따르면 지난해 글로벌 바이오의약품 매출은 4800억3000만달러(약 665조원) 규모로 나타났다. 바이오의약품 시장은 앞으로 6년간 연평균 9.0%의 성장세를 보이며 2029년에는 8063억달러 규모까지 커질 것으로 전망됐다. 올해 바이오의약품은 전체 제약산업의 약 34.1%를 차지하고, 2028년에는 약 38.5%까지 늘어날 것으로 전망됐다.
바이오의약품 톱3는 종양학 분야 재조합 항체 키트루다(머트), GLP-1 억제제 오젬픽(노보 노디스크), 단클론항체(mAB)인 두필루맙(사노피)이다. 천식, 건선, 류마티스 관절염 등 다양한 질병을 치료하기 위해 스카이리치(애브비), 린버크(애브비) 등 면역학 분야가 크게 성장하고 있다.
바이오의약품 CDMO는 바이오의약품보다 더 높은 성장세를 보일 것으로 예상된다. 지난해 바이오의약품 CDMO 매출은 196억 8000만 달러(27조 1662억원)로 전년 대비('22년, 190억1000만 달러) 3.5% 증가했다. 2029년까지 14.3% 성장해 438억5000만 달러(60조 5305억원)로 성장할 것으로 전망된다.
바이오의약품 CDMO 제품유형별로는 지난해 원료의약품 및 완제의약품 매출은 각각 129억5000만 달러(17조 8761억원), 67억3000만 달러(9조 2900억원)를 기록했다. 2029년까지 13.1%, 16.5% 증가하여 각각 270억 5000만 달러(37조 3398억원), 168억 달러(23조 1907억원)으로 성장할 것이라고 예상된다.
글로벌 바이오의약품 CDMO 매출은 론자가 25.6%로 가장 큰 매출 비중을 차지했다. 그 다음을 중국의 우시바이오로직스(12.1%), 캐털란트(10.1%)가 뒤를 이었다. 삼성바이오로직스는 4위로 9.9%였다. 후지필름 다이오소신(6.8%), 베링거인겔하임(5.9%), AGC 바이오로직스(4.4%) 순으로 조사됐다.
바이오의약품 CDMO 매출은 지역별로 살펴보면, 2023년 북미 매출은 94억 2000만 달러(13조 109억원)으로 전체 CDMO 매출의 약 47.8%를 차지했다. 향후 6년간('23년~'29년) 북미 11.0%, 유럽 15.3%, APAC 22.0%, 라틴아메리카 및 중앙아시아 22.1% 성장해 2029년에는 유럽이 175억 6000만 달러(24조 2538억원)를 나타내며 북미 172억 9000만 달러(23조 8809억원)를 앞설 것으로 전망됐다.
바이오의약품 CDMO 모달리티별로 살펴보면 향후 6년간('23~'29년) 모달리티별 성장률은 세포유전자치료제(CGT)가 41.6%로 가장 큰 성장세를 보이고 뒤이어 항체약물접합체(ADC) 28.2%, 이중 및 삼중 특이항체 25.8%, 단백질·펩타이드 치료제 9.4%, 항체 치료제 8.0%, 백신 5.5% 순으로 성장할 것으로 전망된다. 특히 2029년에는 항체치료제와 CGT 두 모달리티별 매출이 전체 CDMO 매출의 약 87%를 차지할 것으로 예상됐다.
바이오 기업들은 이중특이 항체, 다중특이 항체, ADC 등 첨단 항체 치료제 연구개발(R&D)과 임상에 초점을 맞추고 있다. CDMO 기업들은 급증하는 수요를 지원하기 위해 ADC 기능을 확장하고 신흥 바이오제약사와 개발 및 제조 협력을 추진 중이다.
영국 앱지나(Abzena)는 ADC 및 기타 생물학적 제제와 관련된 서비스 수요 증가를 위해 미국 PA주 브리스톨지역에 약 500만 달러(69억원) 시설을 투자할 예정이다. 삼성바이오로직스는 송도에 ADC 전용시설 완공하고 올해 말 가동 예정이며, 레고켐바이오사이언스와 ADC 개발 및 생산 위한 파트너십 계약을 체결했다. 후지필름 다이오소신은 미국 NC주 홀리 스프링스지역에 약 12억 달러(1조 6572억원) 투자계획을 발표한 바 있다.
송혜영 기자 hybrid@etnews.com
