현대캐피탈은 지속가능연계채권(SLB)을 공모발행한다고 10일 밝혔다.
SLB 총발행 규모는2200억원이다. △1.6년물 800억원 △2년물 700억원 △3년물 600억원 △4년물 100억원으로 각각 구성됐다.
SLB는 ESG 채권 중 하나로, 발행사가 사전에 지속가능성과 목표를 설정하고, 이를 달성하지 못할 경우 투자자에게 일정 수준의 프리미엄을 제공하는 것이 특징이다. SLB는 다른 ESG 채권과 달리 사후 관리를 통해 목표 달성 여부를 검증하고, 이를 통해 그린워싱을 방지할 수 있어 미국과 유럽 등 해외에서는 민간기업을 중심으로 활발하게 발행된다. 현대캐피탈은 처음으로 SLB를 발행하게 됐다.
현대캐피탈은 '친환경차 할부 비중 확대'를 이번 채권 발행 지속가능성과 목표로 설정했다. 현대캐피탈은 전체 자동차 할부금융 취급 건수 중 전기차 등 친환경차 비중을 지난해 12%에서 매년 1%포인트(P)씩 늘려 2026년까지 16%로 설정하고, 이 목표를 달성하지 못할 경우 투자 기간 연 0.02%P(2BP) 프리미엄을 투자자에게 추가로 제공할 예정이다.
박윤호 기자 yuno@etnews.com
