현대캐피탈은 6억 달러(약 6700억원) 규모 글로벌 그린본드를 발행했다고 2일 밝혔다.
이번에 발행한 글로벌 그린본드는 5년물이며, 발행 금리는 미국 5년 국채수익률에 92.5bp(1bp=0.01%)를 가산한 1.25%이다. 최초 가이던스 대비 37.5bp 낮은 수준이며, 현대캐피탈이 발행한 글로벌 본드 중에는 역대 최저 수준이다.
현대캐피탈에 따르면 이번 채권은 코로나19 여파에도 전 세계 250여곳 기관투자자가 투자 의사를 밝히는 등 큰 호응을 받았다. 발행 목표 규모 대비 약 8배 주문이 몰린 것으로 알려졌다.
현대캐피탈은 조달한 자금을 현대·기아차 전기·수소차 등 친환경 차량 할부금융 서비스에 활용할 계획이다. 그린본드는 환경친화적인 프로젝트에 투자할 자금 마련을 목적으로 발행하는 채권을 말한다.
현대캐피탈은 2016년 글로벌 자동차 업계와 국내 민간 기업 최초로 5억 달러 규모 글로벌 그린본드 발행에 성공한 이후 국내외 자금 시장에서 정기적으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행했다. 지난해에는 하반기 해외 자본 시장에서 활용 가능한 지속가능조달관리체계를 구축해 세계적인 ESG 인증기관인 'DNV-GL'로부터 글로벌 기준에 적합함도 인증받았다.
박윤호기자 yuno@etnews.com
