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키움증권에서 1일 SK텔레콤(017670)에 대해 "무선수익 YoY 성장이 의미 있다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "무선수익은 2조 4,860억원(QoQ 2%, YoY 0.1%)로 5G가입자효과와 ARPU반등으 로 전년대비 비슷한 수준까지 성장하였다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3분기 영업수익 4조 5,612억원(QoQ 3%, YoY 9%), 영업이익 3,021억원(QoQ 6%, YoY -1%)로 컨센서스(영업수익 4조 4,793억원, 영업이익 3,281억원)를 소폭 상회하는 실적을 기록하였다"라고 밝혔다.
한편 "20년 영업수익 18조 4,790억원(YoY 3.2%), 영업이익 1조 4,960억원(YoY 24.1%)를 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.30 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.09 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.08 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.11.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2019.10.31 목표가 340,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2019.11.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
