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현대차증권에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 "5G 긍정적 효과 발현 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 " 무선 부문의 단기실적 악화는 불가피한 상황이나 유선 부문의 성장성과 수익성은 호조세를 지속. 스마트홈 부문은 초고속인터넷 및 IPTV의 가입자 증가 및 ARPU 상승세를 기반으로 견조한 성장세를 유지하고 있음. 3분기 예상 매출액은 3조 2,026억원(+7.0% YoY), 영업이익은 1,753원(-23.2% YoY)을 기록할 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- CJ헬로비전 인수 승인 절차는 아직 진행중. 승인완료시 미디어 부문에 대한 본격적 성장 드라이브 추진이 가능할 것. 한편 간편결제 시장 경쟁심화에 따른 전자결제사업 매각이슈는 검토중이나 아직 그 결과는 미지수. 핵심사업에 대한 선택과 집중 전략인 것으로 이해. - 단기적인 실적보다는 장기적 관점에서 5G에 따른 긍정적 효과에 주목. ARPU가 상승세로 반전되며 수익성 또한 회복될 것이며, DPS 400원 가정시 3.24%의 배당수익률 기대. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.08.27 목표가 17,000 투자의견 BUY
- 2019.05.03 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2019.02.15 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2019.01.30 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2018.11.02 목표가 20,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.08.27 목표가 17,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.08.13 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.08.12 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.08.12 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
