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DB금융투자에서 22일 SK텔레콤(017670)에 대해 "새로운 WAVVE가 온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤과 지상파 방송 3사가 합작한 OTT, WAVVE(푹+옥수수)가 지난20일 공정위 승인을 획득했으며, 언론보도에 따르면 요금제도 구체화됐다. 이에 따라 WAVVE의9월 공식 출범이 확정됐으며, 영업양수도 및 신주 인수 절차도 내달 18일까지 마무리될 예정이다."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 " 1) CJ ENM도 OTT인 Tving을 운영하고 있다. Tvn, OCN등에서 방영되는 콘텐츠의 스트리밍 및 VOD 제공 서비스는 당분간 어려울 것으로 예상된다. 요금제 추가 및 선별적인 구매를 통한 서비스 제공으로 추가적인 가입자 확대 기회를 모색할 것으로 보인다. 2) 오리지널이 중요하다. WAVVE의 자체 제작 콘텐츠로 20년 이후 300-400억 규모의 대작이 예상되는데 최근 방송 산업을 살펴보면 대규모 제작비로만 시청자의 긍정적인 반응을 끌어내기 어려워졌다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2019.08.22 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.02 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.15 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.03 목표가 340,000 투자의견 BUY
- 2019.05.08 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.08.22 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.08.21 목표가 400,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.08.21 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.08.13 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
