하나금융투자에서 8일 위메이드(112040)에 대해 "풀리는 실타래"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.
하나금융투자 황승택, 정우상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 185.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 위메이드(112040)에 대해 "위메이드가 시장의 예상을 상회하는실적을 기록했다. 매출은339억원으로전분기대비27% 증가했으며영업이익은흑자전환했다. 라이선스 매출증가가 호실적을 견인했다. 2분기중‘미르의전설’IP 기반신작의 라이선스계약이액토즈소프트가계약한2건포함총7건이실적에 반영 되었으며온라인“미르의전설3”라이선스계약관련미지급로열티매출인식이 있었다. 일회성매출이 일부반영되었으나 2분기계약분의 3분기온기반영 및 3분기신규게임계약이 지속될것이라는점에서향후 매출또한 견조하게 성장할전망이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "위메이드는 노력을 기울였던“미르의전설”IP 저작권확보 및 도용게임들의 양성화가2018년을시작으로 2019년에걸쳐결실을 맺고있다. 킹넷, 37게임즈, 샨다등과의분쟁이 2019년하반기~ 2020년상반기중에 마무리되면서 라이선스비즈니스가 궤도에오를전망이다. 신규라이선스계약의 양적인부분 및 시점과 관련해 불확실성은상존하나 펀더멘털을 견인하는 수준의실적개선은 충분할것으로 예상되며, 주가역시 과매도 국면인만큼 비중확대 관점에서 접근하는것이 바람직해보인다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
55,000
78,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 41.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190808
BUY
78,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190807
삼성증권
BUY
47,000
20190808
하나금융투자
BUY
78,000
20190808
현대차증권
BUY
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
