유진투자증권에서 5일 연우(115960)에 대해 "내수와 중국이 쌍끌이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 연우(115960)에 대해 "-2분기 매출액 794억원(+13.1%yoy), 영업이익 71억원(+191.4%yoy)-영업이익률은 전년동기대비 5.5%p 개선된 8.9%를 기록할 것으로 기대한다. 물류 자동화 시스템의 안정화와 생산인력 운영 효율화로 고정비 부담은 지속적으로 감소할 전망이다.- 하반기는 중국 제조법인 가동률 상승이 핵심"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "- 현재 중국 3대 브랜드업체 중 하나인 프로야를 고객사로 유치했으며-2분기 내수 최대 고객사의 신규 주문 증가와 함께 하반기에는 중국 제조법인의 본격적인 가동으로 인해 안정적인 외형성장을 달성할 것으로 예상한다. 영업 레버리지와 함께 물류 자동화시스템 안정화와 생산인력 운영 효율화로 외주가공비 및 인건비 절약을 통한 수익성 개선이 기대된다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 36,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
34,333
38,000
29,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190705
BUY(유지)
36,000
20190605
BUY(유지)
36,000
20190516
BUY(유지)
36,000
20190327
BUY(유지)
33,000
20181227
BUY(유지)
25,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190705
유진투자증권
BUY(유지)
36,000
20190614
한양증권
BUY(유지)
33,000
20190605
한화투자증권
BUY
35,000
20190516
유안타증권
BUY(유지)
35,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
