전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 9일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 93,600원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 1.3% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레퍼시픽 | 2.4% | 5.0% | 2.1 |
| 한국타이어 | 2.0% | -6.1% | -3.0 |
| S-Oil | 1.7% | 1.3% | 0.7 |
| 롯데케미칼 | 1.5% | 3.1% | 2.0 |
| LG생활건강 | 1.4% | 11.2% | 8.0 |
| 화학 | 0.9% | 3.7% | 4.1 |
| 코스피 | 0.6% | 3.0% | 5.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.39% |
| 아모레퍼시픽 | 198,000원 ▼2500(-1.25%) | 한국타이어 | 40,100원 ▼450(-1.11%) |
| LG생활건강 | 1,417,000원 ▲13000(+0.93%) | 롯데케미칼 | 298,000원 ▼1000(-0.33%) |
| 증권사 목표주가 120,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 S-Oil 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6조8613.0억 | -3,335.0억 | -3,238.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.5% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 18.0% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| S-Oil | 롯데케미칼 | LG생활건강 | 아모레퍼시픽 | 한국타이어 | |
| ROE | 14.2 | 15.4 | 19.2 | 7.9 | 8.1 |
| PER | 13.5 | 5.6 | 29.3 | 46.0 | 10.1 |
| PBR | 1.9 | 0.9 | 5.6 | 3.7 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월4일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 245,366주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 485,922주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 714,153주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.82%, 외국인 30.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.82%를 보였으며 외국인은 30.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.76%로 가장 높았고, 기관이 31.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
