NH투자증권에서 4일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED 사업의 활약이 절실한 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
NH투자증권 고정우, 이정의 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "1분기 적자 전환 추정. 올해 LCD 사업의 펀더멘털 개선은 힘겨워 보이나 이미 예상된 방향. 현재 OLED 사업에 대한 기대가 valuation 하단(PBR 0.4배)을 지지. 단기 관점에서 OLED 사업 중 중소형 부문에서 사업 정상화 시그널이 포착될 때 valuation 회복(PBR 0.6배) 가능할 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1분기 실적으로 매출액 5.7조원(-18% q-q, +1% y-y), 영업적자 -832억원(적전 q-q, 적지 y-y) 추정. 대형OLED는 영업흑자 기조 유지했을 것. 이는 65″ OLED 패널 출하 비중 증가(1분기 38% 추정)에 따른 믹스 개선 효과 등을 추정하기 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 29,000원까지 높아졌다가 2018년7월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY
HOLD
목표주가
22,469
28,000
19,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190404
BUY(유지)
24,000
20190104
BUY(유지)
21,000
20181025
BUY(유지)
21,000
20181015
BUY(유지)
21,000
20180705
BUY(유지)
21,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190404
NH투자증권
BUY(유지)
24,000
20190401
BNK투자증권
보유(유지)
19,000
20190326
하이투자증권
HOLD(유지)
23,000
20190321
DB금융투자
BUY(유지)
28,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
