한진중공업 국내·외 채권단이 채무 출자 전환 방식으로 경영정상화에 나선다.
산업은행은 필리핀과 국내 채권단이 참여하는 한진중공업 출자전환 방안이 확정되었다고 6일 밝혔다.
산업은행 측은 이날 이사회에서 6874억원 규모의 유상증자를 결의했고, 국내외 채권금융기관이 각자 보유 중인 채권을 출자로 전환하는 방식으로 유상증자에 참여할 것으로 밝혔다.
한진중공업과 채권단은 기존 한진중공업 주식(1억605만2508주) 86.3%에 해당하는 9151만9368주를 감자하기로 했다.
대주주와 일반 주주를 구분, 최대주주 한진중공업홀딩스 등이 보유한 3338만6809주는 전량 소각하고 일반 주주가 보유한 주식은 5대1 비율로 차등 감자한다.
이날 한진중공업이 공시한 바에 따름녀, 국내외 채권단이 채무 6874억원을 출자 전환하면서 채무 액수만큼 유상증자한다. 제삼자 배정증자 방식으로, 보통주 6874만1142주를 주당 1만원으로 발행한다.
유상증자 완료 후에는 국내외 채권단이 한진중공업에 대해 80% 이상의 지분을 보유하게 된다. 최대주주도 한진중공업홀딩스에서 한국산업은행으로 바뀐다.
산업은행 관계자는 “이번 유상증자가 완료되면 한진중공업은 완전자본잠식과 수비크 조선소 관련 리스크를 해소, 경영정상화 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.
앞서 한진중공업은 지난 1월 필리핀 수비크 조선소가 현지 법원에 회생절차를 신청하며 동반 부실 상태에 빠졌다.
함지현기자 goham@etnews.com
