[ET투자뉴스]NICE_상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준

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위험대비수익률 -0.7, 업종평균대비 성과 좋아 17일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.7% 하락하면서 17,250원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 1.71% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
NICE	2.2%	-1.7%	-0.7
하나투어	2.2%	-9.7%	-4.4
CJ헬로	2.0%	2.6%	1.2
스카이라이프	1.7%	2.6%	1.5
대교	0.8%	-1.6%	-2.0
서비스업	1.2%	4.1%	3.4
코스피	0.8%	-0.9%	-1.1

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 상황이나 서비스업업종은 0.23% 하락하고 있다.

CJ헬로	9,950원 ▲190(+1.95%)	대교	6,590원 ▲30(+0.46%)
하나투어	66,100원 0 (0.00%)	스카이라이프	11,650원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 17,250원으로 7,750원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 2019년 제조부문 기대감, 동사의 계열사인 ITM반도체(지분율 49.6%, 3Q18 누적 지분법손익 59억원, +48.7%yoy)의 상장을 계획(2019년 2분기말 정도)하고 있다. ITM반도체는 2차전지 보호회로를 제조하는 기업으로 전방산업은 모바일·노트북 등의 배터리를 필요로 하는 전반적인 IT 제품군이며, 향후 자동차 분야까지 확대될 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.24%로 업종평균 상회. PER은 7.1로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	NICE	하나투어	대교	CJ헬로	스카이라이프
ROE	9.7	6.3	5.8	2.4	8.4
PER	7.1	51.8	14.6	30.3	9.7
PBR	0.7	3.3	0.9	0.7	0.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 105,469주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 94,822주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 10,647주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.03%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.04%, 외국인 31.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.04%를 보였으며 외국인은 31.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.41%로 가장 높았고, 외국인이 31.94%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.64%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 19,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,950원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com