하이투자증권에서 28일 와이솔(122990)에 대해 "5G는 열려있는 기회"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 "4G LTE 커버리지 개화 당시 동사는 수신용 Diversity FEM과 LNA 모듈 대응에 성공하며 큰 폭의 성장을 시현했으며 밸류에이션 배수도 함께 상승했던 경험. 5G에서는 기존 SAW로 필터링이 어려운 2.7Ghz ？ 6Ghz사이의 고주파 Sub-six 대역에 대한 대응이 추가적으로 필요하기 때문에, RF FE (Front End)의 복잡도는더욱 증가할 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "한정된 메인보드 실장 면적에 RF 부품 채용이 증가하다 보니 다수의 Filter를 모듈화하여 경박단소를 구현한 제품에 대한 수요도 자연스럽게 증가하게 될 것으로 판단. 동사의 경우 19년으로 기대되는 고주파 Filter대응력 확보와, 모듈화된 Filter 포트폴리오 다변화 시 기업가치가 한 단계 도약할 수 있는 기회를 얻을 수 있을 것으로 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 17,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
23,250
24,000
22,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181128
BUY(MAINTAIN)
24,000
20181115
BUY (MAINTAIN)
24,000
20180816
BUY(MAINTAIN)
24,000
20180523
매수(신규)
17,200
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181128
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
24,000
20181119
KTB투자증권
BUY(유지)
23,000
20181116
DB금융투자
BUY(유지)
24,000
20181114
메리츠종금증권
BUY
22,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
