[ET투자뉴스]LS, "동가격 하락에도 전…" BUY(유지)-NH투자증권

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NH투자증권에서 15일 LS(006260)에 대해 "동가격 하락에도 전선사업 성장성은 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

NH투자증권에서 LS(006260)에 대해 "동가격 약세 전환에도 LS전선은 전력선 시황 호조 지속 및 가온전선 회계처리 변경(지분법→연결) 등으로 실적 강세(이하 영업이익 377억원, 19% y-y). LS니꼬동제련도 매출은 감소했으나, 기간손익 반영 및 내부효율화 통해 양호한 실적(604억원, 23% y-y) 시현. 반면, LS I&D(80억원, -74% y-y)는 통신선 프로젝트 지연 및 부동산 매출감소로 감익 지속"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "LS전선의 초고압 전력선 수주 강세 지속으로 수익성 개선 중이며, 10월 LS엠트론의 자동차부품 사업부 물적분할 및 80.1% 처분으로 계열사 구조개편 마무리. 연결순차입금 추가 감소 기대(3분기말 2.8조원). LS의 2019년 영업이익은 LS전선 초고압 전력선 매출비중 확대, LS엠트론 트랙터사업 강화 통해 5% 성장한 5,891억원 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 99,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가91,400110,00067,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20181115BUY(유지)83,000
20180516매수(유지)110,000
20180405매수(유지)99,000
20180214매수(유지)99,000
20180111매수(유지)99,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181115NH투자증권BUY(유지)83,000
20181029KB증권BUY(유지)67,000
20181008KTB투자증권BUY97,000
20181001IBK투자증권매수(유지)100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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