한국투자증권에서 6일 코웨이(021240)에 대해 "잠재력이 드러나는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "향후 2년간 매출액은 연평균 8%, 영업이익은 8%, EPS는 12% 증가할 전망이다. 배당수익률은 3.8%에 달하며 자사주 매입 및 소각 등 일관된 주주 환원 정책은 차별화 포인트이다 정수기, 청정기 등 환경 가전 제품은 국내뿐 아니라 대기질과 수질 오염이 심각한 문제로 대두되는 아시아 지역에서 성장 잠재력이 있다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "우려했던 국내 사업도 금년 유의미한 렌탈 계정 증가가 예상된다. 렌탈 계정은 4.4%, 전체 계정수는 2.2% 증가할 것이다. 청정기, 매트리스는 산업 성장에 힘입어 양호하고 금년 정수기와 청정기에서 신제품 출시가 2분기부터 예정되어 있다. 의류청정기, 연수기 등 렌탈 카테고리 추가도 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "중국향 청정기 ODM 수출도 꾸준히 증가 추세다. 중국의 소비 시즌이 하반기에 집중되면서 청정기 ODM은 상저 하고로 예상된다. 그 외 미주 지역에 아마존을 통한 일시불 판매, 태국 렌탈 사업 확대, 중장기적으로 중국 정수기 사업 진출 가능성 등에 주목할 만하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
NEUTRAL(하향)
목표주가
110,000
125,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180406
매수(유지)
110,000
20180226
매수(상향)
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180406
한국투자증권
매수(유지)
110,000
20180404
미래에셋대우
매수(유지)
125,000
20180322
KB증권
매수(신규)
110,000
20180314
KTB투자증권
매수
110,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
