[ET투자뉴스]한진중공업, "언론 보도와 달리 …" 매수(유지)-이베스트투자증권

발행일 : 2017-09-14 08:55 업데이트 : 2017-09-14 08:55

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이베스트투자증권에서 14일 한진중공업(097230)에 대해 "언론 보도와 달리 수빅 파업 가능성 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한진중공업(097230)에 대해 "언론에서는 18개 협력업체 직원들로 구성된 노조는 단체협약이 체결되지 않을 경우 3만여명이 참여하는 대규모 파업에 나선다고 보도했다. 국내 언론은 Tradewinds 뉴스를 사실 확인 없이 해석 보도했다. 그러나 이는 사실이 아니다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "단기 노이즈에 불과하다. 한차례 파업과 희망버스 등 고통을 겪은 한진중공업은 수빅 조선소 근로자의 복지와 안전을 위해 최선을 다하고 있다. 또한 현재 수빅 조선소는 이상 없이 돌아가고 있다"라고 밝혔다.

한편 "북항 부지는 추가적으로 125억원이 매각되어 ytd 3,105억원이 매각되었다. 동서울터미널 현지화 작업은 진행 중이다. 1.2조원 가치의 영도 조선소 매각 혹은 개발 모멘텀도 보유한다. Best Scenario는 전개 중이다. 매수 기회라는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 4,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 7,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	6,180	7,000	5,100

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,100원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170914	매수(유지)	7,000
20170822	매수(유지)	7,000
20170818	매수(유지)	7,000
20170816	매수(유지)	7,000
20170724	매수(유지)	7,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170914	이베스트투자증권	매수(유지)	7,000
20170830	동부증권	HOLD	5,100
20170705	한국투자증권	매수(신규)	6,500
20170703	미래에셋대우	TRADING BUY(유지)	5,300