[ET투자뉴스]원익IPS_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 29,850원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 4.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	2.6%	17.0%	6.5
원익IPS	2.4%	-4.0%	-1.6
이오테크닉스	2.0%	-11.8%	-5.9
서울반도체	1.9%	8.1%	4.2
SK머티리얼즈	1.2%	-3.8%	-3.1
코스닥	0.7%	1.8%	2.5
반도체	1.0%	2.1%	2.1

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.54%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.54% 하락하고 있다.

서울반도체	22,700원 ▼350(-1.52%)	이오테크닉스	70,900원 ▼1000(-1.39%)
SK머티리얼즈	179,700원 ▼1800(-0.99%)	동진쎄미켐	18,600원 ▼50(-0.27%)

증권사 목표주가 39,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익IPS의 평균 목표주가는 39,000원이다. 현재 주가는 29,850원으로 9,150원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 김경민, 유현재 에널리스트가 " 장비 개발 확대로 매출 1조원 달성 준비, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 흥국증권의 이민희 에널리스트가 " 올해 분기 실적은 정점을 지났으나, 수주 모멘텀은 여전히 풍부, 동사의 2Q17 매출액은 2,052억원(49%QoQ, 291%YoY)을 기록, 우리 예상치 1,800억원 및 시장 기대치 1,891억원을 크게 상회했다. 삼성전자 평택공장 3D NAND 증설속도가 예정보다 빨라지고 있는 점과 10nm FinFET 증설 덕분에 반도체 매출액이 1,808억원의 분기 기준 사상 최대치를 기록했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.77%로 업종평균 상회. PER은 41.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.5로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익IPS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	원익IPS	이오테크닉스	SK머티리얼즈	서울반도체	동진쎄미켐
ROE	10.7	11.3	30.2	8.5	16.0
PER	42.0	24.7	17.8	21.4	23.6
PBR	4.5	2.8	5.4	1.8	3.8
기준년월		2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 525,616주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 86,915주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 612,531주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.95%, 외국인 26.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.05%를 보였으며 기관은 15.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.79%로 가장 높았고, 외국인이 32.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.07%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 30,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,800원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 30,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com