[ET투자뉴스]MDS테크_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 10일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.31% 하락하면서 19,050원을 기록하고 있는 MDS테크는 지난 1개월간 5.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MDS테크의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 MDS테크의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MDS테크가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소프트웨어업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
갤럭시아컴즈	2.5%	18.2%	7.2
엑셈	2.2%	-10.7%	-4.8
한국정보인증	1.9%	2.5%	1.3
MDS테크	1.5%	-5.5%	-3.6
인피니트헬스케어	1.2%	-5.8%	-4.8
코스닥	0.9%	-2.2%	-2.4
소프트웨어	0.8%	0.8%	1.0

관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -1.34%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 소프트웨어업종은 1.34% 하락하고 있다.

한국정보인증	5,810원 ▼70(-1.19%)	인피니트헬스케어	6,500원 ▼90(-1.37%)
갤럭시아컴즈	5,720원 ▲50(+0.88%)	엑셈	4,760원 ▼200(-4.03%)

증권사 목표주가 32,500원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 MDS테크의 평균 목표주가는 32,500원이다. 현재 주가는 19,050원으로 13,450원(70%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 서승우 에널리스트가 " 자동차가 날고 항공은 질주했다, 동사는 IT 기기 작동에 필요한 운영체제(OS)-임베디드 하드웨어-개발솔루션(소프트웨어 개발 프로그램) 등을 공급하는 국내 최대 임베디드 시스템 기업이다. 자동차, 국방항공, 공장 등 다양한 산업에 솔루션을 공급 중…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 유진투자증권의 박종선, 한상웅 에널리스트가 " 하반기에도 안정적인 실적 성장 지속 전망, 동사의 3분기 매출액이 전년수준을 달성할 것으로 전망하는 이유는 자동차, 국방항공 부문 매출이 안정적으로 증가할 것으로 예상함에도 불구하고, 기타부문 매출이 지난해 일시적으로 크게 발생한 것이 올해는 정상적인 매출만 발생할 것으로 예상하기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 32,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.74%로 업종평균 상회. PER은 16.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.79임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MDS테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	MDS테크	엑셈	갤럭시아컴즈	인피니트헬스케어	한국정보인증
ROE	11.2	3.9	6.9	9.4	8.6
PER	16.1	142.4	48.6	24.5	31.0
PBR	1.8	5.5	3.4	2.3	2.7
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 39,580주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 94,464주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 134,044주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 MDS테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.28%를 보였으며 외국인은 8.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.55%로 가장 높았고, 외국인이 9.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.47%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 22,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,250원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

7월25일 :MDS테크놀로지(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
7월18일 :MDS테크놀로지(주) 주주총회소집결의
7월18일 :MDS테크놀로지(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


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