유화증권에서 8일 휴젤(145020)에 대해 "이제는 글로벌 빅픽쳐를 보아야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다.
유화증권 김요한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유화증권에서 휴젤(145020)에 대해 "이제 휴젤은 글로벌 기업으로 도약하는 과정에 있다고 판단된다. Bain Capital 이라는 든든한 파트터 겸 백업을 둠으로써 해외 시장(유럽, 미국) 진출에는 청신호가 켜진 것으로 보여진다. 향후 휴젤과 Bain Capital이 함께 그려나갈 빅픽쳐는 기대해 볼만 하다"라고 분석했다.
또한 유화증권에서 "국내 톡신 시장의 경우 계속해서 휴젤이 국내 시장점유율 1위를 수성하고 있는 것으로 추정된다. 해외 쪽에서는 기존의 26개국에서 고른 성장세를 보여주고 있으며, 최근 ROW(Rest of World)내 대형국가 인허가 완료와 약 20~30여개 ROW국가 추가 진입 진행으로 해외향 매출 성장이 더욱 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2017년 톡신/필러 성장세는 계속해서 이어질 것으로 보이며, 상품 부문(화장품, 의료기기)에서도 시장 공략에 따른 성장세를 이어나갈 전망. 올해 매출액은 1,889억원(+52.1% YoY), 영업이익은 1,100억원(+58.2% YoY), 당기순이익은 876억원(+ 72.1% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
686,000
730,000
630,000
*최근 분기기준
오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 730,000원을 제시한 바 있다.
<유화증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170808
매수(유지)
630,000
20170418
매수
480,000
20170417
매수(신규)
480,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170808
유화증권
매수(유지)
630,000
20170807
NH투자증권
매수(유지)
660,000
20170726
KB증권
매수(유지)
700,000
20170726
삼성증권
매수
730,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
