이베스트투자증권에서 11일 더블유게임즈(192080)에 대해 "실적 견조, TAKE5 모바일 잠재력 + DDI 인수가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "동사는 2017년에도 모바일 플랫폼 고성장이 웹 플랫폼 점진적 감소세를 압도하며 10% 내외의 안정적 고성장이 지속될 것으로 전망한다. TAKE5는 2017년에도 웹 플랫폼은 견조한 성장세가 지속되는 가운데 모바일 플랫폼이 새롭게 성장엔진으로 가세하며 가파른 성장세를 시현할 전망"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "특히, TAKE5 모바일 플랫폼은 더블유카지노 비결제이용자 Cross Promotion으로 1Q17 매출이 크게 증가했는데 2Q17 이후에도 가파른 성장세를 지속할 전망"라고 밝혔다.
한편 "기본적으로 54% 정도 지분율만 감안해도 DDI 인수에 따른 주당 손익가치 기여액에서 DDI 주당 투자금액 가치를 차감하여 계산한 동사 주당 가치기여액은 17,800원에 달한다. 게다가 단순히 DDI 손익가치 기여뿐만 아니라 IGT(글로벌 오프라인 리얼 카지노 1위)의 오프라인 카지노 Slot IP를 활용할 수 있게 되었다는 점도 주목해야 한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
72,286
86,000
53,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170511
매수(유지)
75,000
20170324
매수(유지)
60,000
20170227
매수(신규)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170511
이베스트투자증권
매수(유지)
75,000
20170511
하나금융투자
매수
86,000
20170511
유안타증권
매수(유지)
74,000
20170426
한화투자증권
매수(유지)
81,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
