토러스투자증권에서 10일 LG전자(066570)에 대해 "춘래사춘(春來似春), 8년만의 영업이익 2조원 달성 보인다!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
토러스투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2017년 실적은 매출 60.1조원(yoy +8.5%), 영업이익 2.2조원(yoy +67.5%)으로 8년만에 연간 영업이익 2조원(OPM 3.7%)을 돌파할 전망. G6 출시를 앞두고 대규모 인력 구조조정/플랫폼 축소/안정적 부품 공급처 확보에 따른 원가 절감효과 -> MC 부문 2016년 영업적자 1.3조원에서 2017년 0.3조원으로 1조원 감소할 전망"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "휴대폰 사업부 흑자 구조였던 2010년대 초반, PBR 1.5배 수준에서 거래된 것을 감안하면 분기별 수익 BEP 시점으로 예상되는 올 4분기, 혹은 내년 1분기를 앞둔 시점에 Target PBR 1.2배 수준까지 상승할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "1분기 실적은 매출액 14.6조원(yoy +9.3%), 영업이익 6,480억원(yoy +28.3%)으로 컨센서스를 상회하며 어닝 서프라이즈가 예상된다. TV/세탁기의 프리미엄 제품 매출 비중 증가에 따른 Mix 개선으로 역대 최고 수준 영업이익률이 지속될 것(1Q OPM 4.4% 예상)"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
71,300
90,000
52,000
*최근 분기기준
오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
<토러스투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170310
BUY(INITIATE)
90,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170310
토러스투자증권
BUY(INITIATE)
90,000
20170310
KB증권
매수
85,000
20170307
키움증권
매수(유지)
85,000
20170306
유진투자증권
BUY(유지)
76,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
