[로봇뉴스]현대미포조선_현재주가 근처인 66,000원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 18일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.31% 하락하면서 63,500원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 6.48% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스엘	2.6%	11.2%	4.3
현대위아	1.9%	10.2%	5.3
현대미포조선	1.4%	-6.5%	-4.6
현대로템	1.4%	5.1%	3.6
쌍용차	1.1%	1.3%	1.1
운수장비	0.8%	5.5%	6.8
코스피	0.4%	1.4%	3.5

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.36% 상승중이다.

현대로템	19,550원 0 (0.00%)	에스엘	24,750원 ▲1350(+5.77%)
현대위아	79,200원 ▲3500(+4.62%)	쌍용차	7,830원 ▼50(-0.63%)

증권사 목표주가 88,700원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 목표주가는 88,700원이다. 현재 주가는 63,500원으로 25,200원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 정동익, 홍성우 에널리스트가 " 양호한 실적보다 부족한 수주잔고에 관심 필요, 상대적으로 양호한 4분기 실적과 12월의 신규수주 회복에도 불구하고 수주잔고의 부족과 매출급감, 그리고 이로 인한 하반기 적자전환 가능성 등을 감안하면 주가상승여력은 제한적일 것으로 판단된다. 현대중공업 분할과정에서 보유 중인 현대중공업지분을 현금화할 수 있는 가능성이 있지만, 이는 하이투자증권 매각 성사 시 발생가능한 손실과 상쇄될 가능성이 높아 보인다…" (이)라며 투자의견 Marketperform(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 교보증권의 이강록 에널리스트가 " 업황 회복 시 탄력성 크게 나타날 것, 동사는 중소형 선박에 특화되어 있으며, 단일 선종 수주 비중이 높아 수주잔고에 대한 신뢰성은 확보된 상황. 다만, 선박 발주 감소로 인한 매출 감소는 불가피. 순수 상선업체로 업황 회복 시 동사의 실적 개선도 빠르게 일어날 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

10월26일에 현대미포조선 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	9,265.3억	383.4억	350.8억
직전분기 대비	12.3% 감소	48.3% 감소	64.6% 감소
전년동기 대비	32.1% 감소	45.8% 증가	476.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.31%로 업종평균 수준.PER은 7.41로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대미포조선	쌍용차	현대로템	현대위아	에스엘
ROE	7.4	7.6	-15.8	3.5	9.4
PER	7.4	18.8	-	18.4	9.7
PBR	0.6	1.4	1.1	0.6	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 48,652주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 128,638주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 177,290주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.93%, 외국인 23.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.93%를 보였으며 외국인은 23.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.59%로 가장 높았고, 기관이 34.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.61%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 66,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 66,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 66,000원대는 전체 거래의 31.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 64,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 64,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 2015-03-27 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 유럽 소재 선주사와 1,726.0억원에 체결 (2016년10월21일)

[포인트검색]

1월13일 :(주)현대미포조선 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
12월30일 :(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com