[로봇뉴스]마크로젠_주요 매물구간인 36,700원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 0.7로 상위권, 업종지수보다 낮아 20일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 32,450원을 기록하고 있는 마크로젠은 지난 1개월간 1.09% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 마크로젠의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 마크로젠의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 마크로젠이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
큐리언트	3.0%	2.3%	0.7
나스미디어	2.8%	0.0%	0.1
녹십자랩셀	2.7%	-4.6%	-1.6
인터파크홀딩스	2.2%	4.0%	1.8
마크로젠	1.4%	1.1%	0.7
코스닥	1.0%	1.7%	1.7
기타서비스	1.1%	1.5%	1.3

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.87%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 0.87% 하락하고 있다.

인터파크홀딩스	5,060원 ▼60(-1.17%)	녹십자랩셀	22,950원 ▲350(+1.55%)
나스미디어	38,600원 ▼1400(-3.50%)	큐리언트	35,100원 ▼500(-1.40%)

증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 마크로젠의 평균 목표주가는 43,000원이다. 현재 주가는 32,450원으로 10,550원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 최재훈 에널리스트가 " 정밀의료 시대의 가장 준비가 잘된 플레이어, 동사의 17년 매출액은 전년대비 21.3% 증가한 1,106억원으로 예상한다. 시퀀싱 매출은 14년 466억원에서 15년 716억원으로 대폭 늘었고 17년 1,000억원을 넘어설 것으로 보인다. NGS 암검진의 임상 적용으로 수익성 또한 대폭 개선될 전망이다. 17년 영업이익률이 전년대비 3.6%p 개선돼 9.9%까지 높아져 외형과 수익성이 동반 개선될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했다.

11월15일에 마크로젠 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	205.2억	3.0억	-35.3억
직전분기 대비	3.6% 감소	35.7% 감소	적자반전
전년동기 대비	10.7% 감소	85.2% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.66%로 업종평균 수준.PER은 44.92로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.7로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 마크로젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	마크로젠	큐리언트	녹십자랩셀	인터파크홀딩스	나스미디어
ROE	8.2	-	6.8	3.2	14.7
PER	44.9	-	74.0	10.2	31.3
PBR	3.7	-	5.0	0.3	4.6
기준년월	2016년9월	2016년9월		2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월6일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 58,784주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 27,301주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 86,085주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 마크로젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.99%를 보였으며 기관은 6.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.61%로 가장 높았고, 외국인이 12.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.08%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 36,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,700원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 36,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월16일 :(주)마크로젠 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com