[로봇뉴스]에스앤에스텍_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 22일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.98% 오른 7,570원을 기록하고 있는 에스앤에스텍은 지난 1개월간 2.57% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스앤에스텍의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스앤에스텍의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스앤에스텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코아로직	4.2%	-20.3%	-4.8
엘비세미콘	3.7%	0.8%	0.2
어보브반도체	3.4%	-2.2%	-0.6
에스앤에스텍	2.9%	2.6%	0.8
네패스	2.4%	-8.7%	-3.6
코스닥	1.7%	-5.7%	-3.3
반도체	1.8%	-1.3%	-0.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.26% 상승중이다.

네패스	6,620원 ▼20(-0.30%)	엘비세미콘	3,125원 ▲60(+1.96%)
코아로직	3,270원 0 (0.00%)	어보브반도체	7,970원 ▼60(-0.75%)

11월15일에 에스앤에스텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	127.4억	13.7억	25.3억
직전분기 대비	10.2% 감소	40.0% 감소	18.0% 증가
전년동기 대비	1.3% 감소	55.0% 감소	14.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.13%로 업종평균 상회. PER은 19.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.01임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스앤에스텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	에스앤에스텍	엘비세미콘	코아로직	네패스	어보브반도체
ROE	10.6	-2.4	-2.9	-9.4	8.3
PER	19.0	-	-	-	21.4
PBR	2.0	1.5	6.9	1.3	1.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 28,655주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 359,942주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 388,597주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 에스앤에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.22%를 보였으며 외국인은 8.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.64%로 가장 높았고, 기관이 18.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.52%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

주요 매물구간인 9,620원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,620원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,620원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,620원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com