동양매직 인수전에 SK네트웍스, 현대홈쇼핑, AJ네트웍스, 유니드-스틱인베스트먼트 컨소시엄 등 4곳의 후보자가 뛰어들었다.
27일 금융권과 업계에 따르면 글랜우드-NH 프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄이 매물로 내놓은 동양매직 인수 본입찰에 SK네트웍스, 현대홈쇼핑, AJ네트웍스, 유니드-스틱인베스트먼트 컨소시엄 등 4곳이 최종입찰서를 제출했다.
인수 후보로 거론되던 CJ는 인수전에 뛰어들지 않았다. CJ는 공시를 통해 `동양매직 인수와 관련해 적격인수후보로 본실사를 진행했으나 최종적으로 본입찰에는 참여하지 않기로 결정했다`고 밝혔다.
현대홈쇼핑과 함께 실사를 진행한 현대백화점도 본입찰에는 참여하지 않았다. 현대홈쇼핑은 향후 진행 과정에서 계열사가 공동으로 투자에 참여할 수 있다는 여지는 남겨뒀다.
글랜우드-NH PE 컨소시엄과 매각주관사인 NH투자증권은 이날 접수한 최종입찰서를 검토한 뒤 이르면 이번 주 안에 우선협상대상자를 선정할 것으로 알려졌다.
글랜우드-NH PE 컨소시엄은 2014년 생활가전기업 동양매직 지분 100%를 약 2800억원에 인수했다. 동양매직은 코웨이, 청호나이스에 이어 생활가전 렌탈 업계 3위 기업이다.
매출은 2013년 3219억원에서 지난해 3903억원으로, 영업이익은 같은 기간 229억원에서 383억원으로 늘었다.
시장에서는 동양매직 지분 100%의 가격이 5000억원에서 6000억원대로 추정하고 있다. 다만 인수 희망자가 늘어나면서 매각 가격이 더 오를 수 있을 것이라는 예상도 나오고 있다.
박소라기자 srpark@etnews.com
