[@테마]실리콘웍스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 21일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 33,750원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 4.66% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
AP시스템	2.9%	-2.2%	-0.7
지스마트글로벌	2.2%	-3.3%	-1.4
티씨케이	2.2%	-6.7%	-3.0
실리콘웍스	1.8%	-4.7%	-2.5
리노공업	1.5%	0.1%	0.1
코스닥	0.7%	0.3%	0.4
반도체	0.8%	2.8%	3.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.3% 하락하고 있다.

지스마트글로벌	31,250원 ▼250(-0.79%)	티씨케이	39,200원 ▲500(+1.29%)
리노공업	41,450원 ▲250(+0.61%)	AP시스템	17,650원 ▼150(-0.84%)

증권사 목표주가 46,700원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 46,700원이다. 현재 주가는 33,750원으로 12,950원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " OLED 시장 개화는 곧 동사 기술경쟁력이 부각되는 기회가 될 것, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

5월17일에 실리콘웍스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,589.6억	149.5억	154.1억
직전분기 대비	3.8% 감소	0.3% 감소	10.4% 증가
전년동기 대비	83.1% 증가	51.7% 증가	68.6% 증가

실리콘웍스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,558.0억	143.2억	122.2억
직전분기 대비	2.0% 감소	4.2% 감소	20.7% 감소
전년동기 대비	25.2% 증가	14.3% 증가	9.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.43%로 업종평균 상회. PER은 11.65로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.63임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	실리콘웍스	지스마트글로벌	티씨케이	AP시스템	리노공업
ROE	14.0	7.7	9.2	6.3	18.7
PER	11.7	107.3	52.6	55.8	19.2
PBR	1.6	8.3	4.9	3.5	3.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 5,401주, 49주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 270,755주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 94,767주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 175,988주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.41%, 외국인 31.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.96%를 보였으며 기관은 20.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.86%로 가장 높았고, 외국인이 36.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.62%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 32,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,750원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 33,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com