이달 29일 상장 예정이었던 호텔롯데가 일정을 한 달 가까이 미뤄 내달 하순 상장하기로 결정했다. 신영자 롯데장학재단 이사장의 롯데면세점 입점 로비 연루 의혹으로 면세점 운영사인 호텔롯데 상장이 결국 3주 가량 늦춰지게 됐다.
호텔롯데는 7일 금융감독위원회 등 상장 관계기관과 협의한 결과 당초 예정했던 이달 29일 상장 연기가 불가피하다는 결론에 이르렀다고 밝혔다.
올해 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽히는 호텔롯데는 이날 오후 공시를 통해 구체적 상장 시점을 제외한 새 공모 일정을 공개했다. 아직 상장 시점이 확정된 것은 아니지만, 당초 일정(6월 29일)을 기준으로 적어도 3주 정도 순연될 전망이다. 지금부터 수정 증권신고서를 바탕으로 해외 DR과 공모주 청약 등 모든 일정을 다시 진행하면 내달 20일 전후에나 상장 준비가 마무리될 수 있다는 게 롯데 측 설명이다.
이에 따라 공모주 수요예측은 7월 6·7일 이뤄지고 공모주 청약접수는 12·13일 진행된다. 상장 대표주간사인 미래에셋대우는 공시에서 공모 희망금액 범위를 햐향 조정했다고 밝혔다. 당초 범위는 주당 9만7000원~12만원(액면가 5천원) 이었지만, 수정된 공모가 범위는 8만5000원~11만원 수준이다. 공모 예정금액 범위도 당초 4조6419억~5조7426억원에서 4조677억~5조2641억원으로 줄었다. 미래에셋대우는 “호텔롯데가 투자자 가치 제고와 보호를 위해 자발적으로 공모가 할인율을 확대 적용했다”고 설명했다.
호텔롯데는 정정신고서에 기재한 공모일정에 따라 국내 및 해외 IR일정을 재개할 계획이다.
이성민 코스피 전문기자 smlee@etnews.com
