16일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.9% 하락하면서 67,200원을 기록하고 있는 코오롱인더는 지난 1개월간 10.04% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱인더의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 코오롱인더의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
코스맥스
3.3%
22.6%
6.8
대한유화
2.3%
-9.3%
-4.0
SK케미칼
2.0%
-6.1%
-3.0
동원시스템즈
1.8%
-5.9%
-3.2
코오롱인더
1.5%
-10.0%
-6.6
화학
0.8%
-1.5%
-1.8
코스피
0.5%
-0.6%
-1.2
관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.21%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 화학업종은 0.21% 상승중이다.
SK케미칼
74,400원
▼1100(-1.46%)
코스맥스
157,500원
▼3000(-1.87%)
동원시스템즈
75,200원
▼1100(-1.44%)
대한유화
233,000원
▲500(+0.22%)
증권사 목표주가 101,400원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코오롱인더의 평균 목표주가는 101,400원이다. 현재 주가는 67,200원으로 34,200원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 교보증권의 손영주 에널리스트가 " 5월 12일부로 Level-Up 되었음을 신고합니다, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 109,000원을 제시했고, 하이증권의 이동욱 에널리스트가 " 2분기는 더 기대된다, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했다.
5월11일에 코오롱인더 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
1/4분기
1조1504.5억
862.5억
559.3억
직전분기 대비
9.7% 감소
19.4% 증가
79.6% 증가
전년동기 대비
4.2% 감소
24.1% 증가
흑자전환
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.77%로 업종평균 수준. PBR은 0.88로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱인더가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
코오롱인더
코스맥스
동원시스템즈
SK케미칼
대한유화
ROE
-7.4
19.6
14.8
3.7
19.4
PER
-
75.3
39.6
19.6
7.6
PBR
0.9
14.7
5.9
0.7
1.5
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 204,937주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 32,255주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 237,192주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 코오롱인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 33.67%, 외국인 32.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.67%를 보였으며 외국인은 32.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.46%로 가장 높았고, 개인이 32.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.23%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
현재주가 근처인 68,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 68,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,800원대는 전체 거래의 28.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 71,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 68,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 68,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
