채권단, 하이닉스 블록세일 논의 본격화

하이닉스반도체 채권단이 조만간 소유지분에 대한 블록세일 논의를 본격화할 것으로 알려졌다.

19일 금융권에 따르면 하이닉스 채권단은 최근 실무자협의를 통해 보유 지분 전량 일괄 매각추진이 아무런 성과를 얻지 못한 만큼 일정 지분을 분할해 파는 블록세일이 가장 현실적인 대안이라는 인식을 공유했다.

이에 따라 채권단은 오는 25일께 김종갑 사장의 뒤를 이을 신임 사장이 결정되는대로 본격적으로 블록세일 방안을 논의할 방침인 것으로 전해졌다.

일단 채권단은 신임사장 선임 이후 3월초 이사회 및 주주총회에서 하이닉스가 채권단 보유지분 28.07% 가운데 3~5%를 인수해 자사주로 보유토록 하는 방안에 대한 사전 검토작업에 들어간 것으로 알려졌다.

이 같은 방안이 결정될 경우 채권단이 시장에 내놓게 될 지분은 8~10%로 줄어들 것으로 보인다. 특히 채권단 일부가 블록세일에 참여하지 않을 경우 시장에 나올 지분은 더욱 줄어들 수도 있다는 분석이다.

채권단은 적대적 인수합병(M&A) 가능성에 대비하기 위해 블록세일 이후에도 지분 15%를 계속 보유할 계획이다.

한 채권단 관계자는 “하이닉스는 자금흐름이 괜찮기 때문에 3~5% 정도의 지분을 자사주로 매입해도 문제가 없다”며 “자사주 매입 외에도 국민연금 등 기관투자자들의 우호적 지분 확보 및 포이즌필 도입 등 적대적 M&A에 대한 다양한 대책을 강구하고 있다”고 말했다.

채권단은 블록세일이 진행되는 과정에서도 투기자본이나 적대적 M&A에 이용될 가능성이 있는 수상한 자본을 걸러내는 등 최대한 주의를 기울이겠다는 방침이다.

한편 일각에선 블록세일 외에도 국민주 방식을 통해 지분을 처리하는 방안도 제기됐지만, 채권단 내에선 부정적인 반응이 우세하다는 후문이다.

한 관계자는 “채권단이 지분을 처리하더라도 하이닉스에 대한 2조5천억원의 채권은 그대로 남아있다”며 “채권에 대한 대책도 마련되지 않은 상황에서 하이닉스가 국민주 방식을 통해 주인없는 회사가 되는 것은 채권단 입장에선 바람직하지 않은 시나리오”라고 말했다.

[연합뉴스]