유진그룹, 하이마트에 3000억 유치

　유진그룹은 전환우선주 발행을 통해 하이마트에 3000억원 규모의 투자를 유치하는 내용의 양해각서(MOU)를 국내 금융사와 교환했다고 26일 밝혔다.

　본계약은 2∼3주간 실사를 거쳐 12월 체결할 예정이다. 투자금은 전액 하이마트의 부채 상환에 쓰인다.

　유진그룹은 약정상 협정을 맺은 국내 금융사를 밝히지 않았으나 금융가와 업계는 은행 두 곳과 사모투자펀드(PEF) 한 곳 등을 거론했다. 계약이 확정되면 하이마트의 부채비율은 작년 말 기준 360%에서 190%가량으로 줄어들다. 연간 250억원씩 들어가던 이자비용도 절감할 수 있게 된다.

　여기에 국제회계기준(IFRS)을 2010년 조기 도입함에 따라 매년 800억∼900억원에 달하던 영업권 상각액도 감소하게 된다. 내년부터는 하이마트에 연간 1150억원의 재무구조 개선 효과가 기대된다고 유진그룹은 설명했다.

　유진그룹은 2007년 하이마트를 1조9000억원에 인수하면서 1조1000억원을 외부 차입으로 충당했다. 재무부담이 커지자 작년부터 유진투자증권 지분 일부와 기초소재 공장 등 1800억원의 유휴 자산을 매각하고 전환상환우선주 발행 등으로 1150억원을 유치한 바 있다.

　유진그룹 관계자는 “투자 유치로 하이마트의 재무 구조가 획기적으로 개선될 것으로 예상된다. 2011년으로 계획 중인 상장도 차질 없이 진행할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

　유진 측은 또 “최대 주주인 유진기업에도 내년부터 연간 500억원 정도의 지분법 손익 개선 효과가 예상된다”고 말했다.

　허정윤기자 jyhur@etnews.co.kr