STX, 8600만달러 규모 해외 자금 유치

STX그룹은 19일 STX유럽의 지분을 보유하고 있는 STX노르웨이가 대규모 해외 사채 발행에 성공했다고 밝혔다.

STX그룹은 이날 STX노르웨이가 보유하고 있는 STX유럽 지분을 기초로 8600만달러(약 1200억원) 규모의 변동 금리부 회사채를 발행하며, 이 사채는 스탠더드차타드은행 싱가포르에서 전액 인수할 예정이다.

이번 해외자금 펀딩으로, 세계적 금융기관인 SCB를 재무적 투자자로 영입하게 됐으며 크루즈선 건조사인 STX유럽의 성장 가능성과 기업가치를 인정받았다는 면에서 의미가 깊다고 STX그룹 측은 설명했다. STX는 이번 사채 발행으로 들어오는 자금을 STX유럽의 잔여 지분 취득과 STX조선의 대여자금 상환에 활용할 예정이다.

STX노르웨이는 현재 STX유럽 지분 98.3%를 보유하고 있으며, 작년 8월 아커야즈(현 STX유럽)의 경영권을 완전 인수한 이후 11월 국내에서 1차로 재무적 투자자를 유치하고 해외에서도 투자자를 물색해왔다.

STX그룹 관계자는 “이번 회사채 발행으로 선투자된 해외자금을 회수하는 한편, 그룹의 재무 안정성이 강화됐다”고 말했다.

서동규기자 dkseo@etnews.co.kr