SKT, 해지율 안정으로 영업이익 개선<대신>

대신증권은 SK텔레콤 3분기 실적과 관련 해지율 안정으로 영업이익이 개선될 전망이라고 밝혔다.

이동섭 애널리스트는 3분기 SK텔레콤의 매출은 전년동기대비 4.9% 늘어난 2조9520억원, 영업이익은 17% 늘어난 6280억원으로 추정된다고 밝혔다.

이는 순증가입자 증가에 기인하며 영업이익 증가는 최근 시장안정화에 따른 마케팅비용 감소가 크게 작용한 것으로 진단했다.

반면 기기변경가입자 규모가 점차 확대되고 있어 고객유지비용이 증가하고 CAPEX 확대로 감가상각비가 증가, 영업이익 증가폭은 다소 보수적으로 봐야 한다고 전했다.

한편 이 애널은 최근 이통시장 전반의 안정화 추세화, 망내할인, 의무약정제에 따른 해지율 감소 등 여러 사안을 감안했을 때 SK텔레콤에 대해 투자의견 매수와 목표주가 25만원을 유지한다고 밝혔다.

한편 불확실성으로 여겨졌던 美 스프린트넥스텔 지분인수도 현 상황에서는 성사가능성이 낮다고 밝혔다.

전자신문인터넷 조정형기자 jenie@etnews.co.kr