메리츠증권, 프라이머리 CBO 4920억원 발행

메리츠증권이 18일 굿모닝증권·동부증권·한화증권과 함께 4920억원의 프라이머리 채권담보부증권(CBO)을 발행한다.

이번 프라이머리 CBO는 현대전자·현대건설·쌍용양회 등 총 40개 기업의 사모사채를 기초로 발행되며 800억원의 신속인수대상기업 회사채도 포함된다.

신속인수대상기업을 제외한 참여기업 회사채의 신용등급은 A등급이 9.22%, BBB등급은 69.17%로 구성돼있다.

이번 프라이머리 CBO 발행조건은 신용보강 후 2년만기 신용등급 AAA인 선순위채권 4750억원과 2년6개월만기 신용등급 CCC인 후순위채권 170억원으로 구성된다.

<박지환기자 daebak@etnews.co.kr>