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[ET투자뉴스]SK디앤디, "묻고 내년 따블로 …" BUY(유지)-흥국증권

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.10.10 12:38

흥국증권에서 10일 SK디앤디(210980)에 대해 "묻고 내년 따블로 가!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "- 3Q19 추정치는 매출액 667억원(-42.8%yoy), 영업이익 63억원(-35.1%yoy)- SK디앤디는 4분기에 실적이 큰 폭 증가할 것으로 전망된다. 왜냐하면 문래SK V1센터(776억원)의 대부분이 4분기에 인도기준 매출로 인식될 것으로 전망하기 때문 - 청주 연료전지(1,400억원)이 2020년 내내 매출에 기여할 예정이다(공사기간 1년 추정) "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "SK디앤디 2020년 매출액 9,392억원, 영업이익 1,302억원으로 추정한다. 2021년에는 연료전지(음성 연료전지, 충주 연료전지)가 매출을 지지할 예정이다. 2021년 매출액은 8,112억원을 전망하며, 영업이익은 432억원으로 전망한다. 연료전지 OPM을 3%로 가정한 것으로서, 2020년 연료전지 마진이 실제로 확인될 경우 변동의 여지는 존재한다. 투자의견 Buy, 목표주가 3.5만원을 유지"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.12 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.09.17 목표가 38,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.17 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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