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[ET투자뉴스]한국항공우주, "지난 3분기와는 다…" BUY(유지)-NH투자증권

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.10.10 11:28

NH투자증권에서 10일 한국항공우주(047810)에 대해 "지난 3분기와는 다를 것이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "3분기 매출은 5,845억원(-27.4% q-q, +33.1% y-y) 추정. 방산업계의 납품 관행(대체로 6월 말 또는 12월 말 납기 계약) 특성상 2분기와 비교해서 매출 감소는 불가피할 것으로 판단. 하지만 2019년 상반기 실적을 통해 주요 납품 사업들이 모두 정상화되었음을 확인했고, 이에 따라 전년 동기 대비 매출 규모가 확대될 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "핵심 사업 정상화와 회계이슈 해소로 지난 3분기 대비 유의미한 개선을 보여줄 것으로 예상. 미국에서 ‘A-10’ 관련 대규모 MRO 계약이 발주되면서 최대 3억달러의 수혜를 입을 것으로 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.05 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.30 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.09.17 목표가 52,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋대우

- 2019.07.31 목표가 52,000 투자의견 BUY BNK투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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