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[ET투자뉴스]삼성엔지니어_거래비중 기관 18.6%, 외국인 36.46%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.07.19 14:57


위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

19일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.25% 오른 16,250원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 5.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
더존비즈온 2.3% -7.8% -3.3
삼성엔지니어링 1.4% -5.3% -3.7
두산 1.2% -7.9% -6.5
제일기획 1.1% 2.4% 2.2
에스원 1.0% -1.9% -1.8
서비스업 0.8% -1.8% -2.2
코스피 0.7% -1.7% -2.4

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.4%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1.4% 상승중이다.
제일기획
29,600원
▲500(+1.72%)
두산
94,900원
▲1200(+1.28%)
에스원
99,100원
▲700(+0.71%)
더존비즈온
63,000원
▼200(-0.32%)

증권사 목표주가 23,800원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 23,800원이다. 현재 주가는 16,250원으로 7,550원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 김기룡 에널리스트가 " 실적 정상화 순항 중 , - 2019년 2분기, 삼성엔지니어링 연결 실적은 매출액 1.57조원(+16.3%, YoY), 영업이익 769억원(+75.4%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다- 상반기 누계 수주 실적은 약 1.5조원 수준으로 연간 가이던스 6.6조원 대비 달성률은 20%를 소폭 상회하는 수준에 그칠 것으로 추정한다. lowest로 알려진 알제리 소나트랙 정유공장(17.5억불) 본 계약 체결이 선거 이벤트로 인해 하반기로 지연된 영향이다. 다만, 하반기에는 해외 수주의 실질적인 성과가가 이어질 것 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 22,500원을 제시했고, 현대차증권의 성정환 에널리스트가 " 이익 모멘텀이 주가 견인 예상, - 2분기 연결 매출액은 1조 5,040억원으로 YoY 12% 증가하고 영업이익은 830억원으로 YoY 89% 증가하여 시장기대치 상회 예상. . - 올해 주요 수주파이프라인은 3분기 미국 ECC 프로젝트를 시작으로 대부분 연말에 가시적인 결과가 나올 것으로 예상. 포인트는 1) 하반기로 갈수록 수주 모멘텀이 가시화되고 2) 이익상승속도가 예상보다 가파른 점.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 24,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.04%로 업종평균 하회. PER은 79.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.1로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼성엔지니어링 에스원 제일기획 더존비즈온 두산
ROE 3.9 10.8 - - 1.7
PER 79.9 23.4 - - 15.2
PBR 3.1 2.5 - - 0.3
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.6%, 외국인 36.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.46%를 보였으며 기관은 18.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.85%로 가장 높았고, 외국인이 37.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 15,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,750원대는 전체 거래의 29.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
7월15일 :삼성엔지니어링(주) 타인에대한채무보증결정
7월1일 :삼성엔지니어링(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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