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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

20일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.85% 하락하면서 15,900원을 기록하고 있는 SK바이오랜드는 지난 1개월간 13.11% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK바이오랜드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 화학업종의 위험대비수익률인 -7.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK바이오랜드가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
티케이케미칼 3.8% 15.6% 4.1
상아프론테크 2.7% -14.5% -5.3
코스메카코리아 2.3% -12.0% -5.1
SK바이오랜드 1.9% -13.1% -6.8
씨티케이코스메틱스 1.7% -8.1% -4.7
코스닥 1.2% -8.1% -6.7
화학 1.3% -8.4% -7.0

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.09%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.09% 하락하고 있다.
상아프론테크
17,150원
▼50(-0.29%)
씨티케이코스메틱스
22,100원
▼550(-2.43%)
티케이케미칼
3,075원
▲160(+5.49%)
코스메카코리아
21,350원
▼450(-2.06%)


3월14일에 SK바이오랜 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 263.0억 51.0억 43.0억
직전분기 대비 8.9% 증가 28.5% 증가 55.8% 증가
전년동기 대비


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 60,960주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 65,035주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 125,863주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 SK바이오랜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.97%를 보였으며 기관은 3.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.51%로 가장 높았고, 외국인이 19.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 15,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,350원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 16,300원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,300원대의 저항가능성과 15,350원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
5월9일 :SK바이오랜드(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com