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[ET투자뉴스]에스엘, "비유기적 성장으로 …" BUY(유지)-NH투자증권

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.05.16 11:14

NH투자증권에서 16일 에스엘(005850)에 대해 "비유기적 성장으로 파고를 넘는다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조수홍, 강경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

NH투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "에스엘라이팅 흡수합병에 따른 기대효과는 1) 사업 효율화를 통한 실적개선 및 2) 지배구조 개선. 하반기 신규공장 가동 및 LED 램프 성장에 따른 제품고도화로 중장기 성장전망 긍정적"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액은 3,930억원(+11.7% y-y), 영업이익은 -35억원(적지)으로 적자 지속. 미국법인과 중국법인이 적자(각각 -31억원, -40억원)전환. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가29,00031,00026,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190516BUY(유지)30,000
20190314BUY(유지)27,000
20181227BUY(유지)27,000
20181119BUY(상향)23,000
20180817HOLD(유지)23,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190516NH투자증권BUY(유지)30,000
20190516이베스트투자증권BUY(유지)31,000
20190304삼성증권BUY26,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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