[ET투자뉴스]농심, "내수 점유율 회복의…" BUY(유지)-유안타증권

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유안타증권에서 16일 농심(004370)에 대해 "내수 점유율 회복의 적극적인 행보 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 327,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 농심(004370)에 대해 "1분기 신라면건면 및 해피라면 등의 출시로 점유율 개선은 긍정적이었으나, 마케팅 비용 집중에 따른 수익성 하락은 아쉬웠던 부분이다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "농심의 1분기 실적은 연결 매출액 5,886억원(YoY+5%), 영업이익 316억원(YoY-8%)를 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	351,700	390,000	310,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 327,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190516	BUY(유지)	327,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190516	유안타증권	BUY(유지)	327,000
20190516	NH투자증권	BUY(상향)	350,000
20190516	미래에셋대우	BUY	350,000
20190516	유진투자증권	BUY(유지)	390,000