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[ET투자뉴스]두산인프라코_거래비중 기관 20.26%, 외국인 28.17%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.03.15 14:59


관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

15일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.11% 오른 7,760원을 기록하고 있는 두산인프라코어는 지난 1개월간 1.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산인프라코어의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산인프라코어의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산인프라코어가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
두산중공업 3.0% -23.3% -7.7
현대엘리베이 2.9% -34.2% -11.8
현대건설기계 2.5% -7.0% -2.7
두산인프라코어 2.3% -1.7% -0.7
한온시스템 1.6% -9.8% -6.1
기계 1.1% -11.5% -10.4
코스피 0.7% -1.3% -1.8

관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 1.15% 하락하고 있다.
현대엘리베이
78,600원
▼5500(-6.54%)
두산중공업
8,020원
▲70(+0.88%)
한온시스템
11,500원
▼50(-0.43%)
현대건설기계
50,700원
▼600(-1.17%)


3월14일에 두산인프라코 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조7833.0억 1,420.0억 211.0억
직전분기 대비 3.4% 감소 25.8% 감소 76.2% 감소
전년동기 대비 8.2% 증가 7.7% 감소 65.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.83%로 업종평균 상회. PER은 4.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.45로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산인프라코어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
두산인프라코어 한온시스템 현대엘리베이 두산중공업 현대건설기계
ROE 10.2 13.9 2.8 -1.8 2.6
PER 4.4 21.8 90.5 - 25.0
PBR 0.5 3.0 2.5 0.1 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 12일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,304,494주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 7,008,207주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 9,335,003주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준
최근 한달간 두산인프라코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.26%, 외국인 28.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.17%를 보였으며 기관은 20.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.36%로 가장 높았고, 외국인이 25.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.07%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 7,810원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,810원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,810원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,640원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 7,810원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,810원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,810원대의 저항가능성과 7,640원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
3월8일 :두산인프라코어(주) 주주총회소집결의


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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