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[ET투자뉴스]오뚜기_거래비중 기관 39.56%, 외국인 36.41%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2019.02.12 11:09


위험대비수익률 -0.4, 업종평균대비 성과 좋아

12일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 776,000원을 기록하고 있는 오뚜기는 지난 1개월간 0.64% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오뚜기의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 오뚜기의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오뚜기가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
오리온 2.1% -10.5% -4.9
농심 1.8% 1.3% 0.7
오뚜기 1.3% -0.6% -0.4
하이트진로 1.2% 4.2% 3.4
CJ제일제당 1.1% -1.0% -0.9
코스피 0.6% 5.8% 9.6
음식료품 0.7% -1.6% -2.2

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.58%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.58% 하락하고 있다.
오리온
111,000원
▲500(+0.45%)
하이트진로
17,400원
▲100(+0.58%)
CJ제일제당
334,000원
▼4000(-1.18%)
농심
275,000원
▼10000(-3.51%)

증권사 목표주가 900,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오뚜기의 평균 목표주가는 900,000원이다. 현재 주가는 776,000원으로 124,000원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 조상훈 에널리스트가 " 외형 성장이 비용 부담을 완화시킬 것 , 동사는 오랜 업력을 바탕으로 카레, 3분류, 소스류 등의 카테고리에서 높은 시장점유율을 바탕으로 안정적인 이익을 창출하고 있음. 전통적인 cash cow 카테고리뿐만 아니라, 컵밥, 냉동식품, 냉동피자 등 HMR 카테고리에서도 매출 증가세가 빠르게 나타나며 영향력을 넓혀가고 있음…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 900,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.12%로 업종평균 상회. PER은 21.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.24임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오뚜기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
오뚜기 농심 오리온 CJ제일제당 하이트진로
ROE 10.3 5.0 10.1 5.4 3.1
PER 21.7 18.4 30.2 13.0 33.6
PBR 2.2 0.9 3.1 0.7 1.0
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
2월8일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 5,308주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 417주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,891주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 오뚜기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.56%, 외국인 36.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.41%를 보였으며 개인은 24.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.64%로 가장 높았고, 기관이 36.84%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.5%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

주요 매물구간인 728,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 728,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 728,000원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 742,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 742,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 742,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월14일 :(주)오뚜기 기타 경영사항(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com



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