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[ET투자뉴스]동원시스템즈_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.97%

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2018.07.12 15:01


업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

12일 오후 2시55분 현재 전일대비 6.44% 오른 38,850원을 기록하고 있는 동원시스템즈는 지난 1개월간 3.05% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원시스템즈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -7.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원시스템즈가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
남해화학 4.9% -17.5% -3.5
동원시스템즈 3.3% 3.1% 0.9
금호타이어 2.3% -1.7% -0.7
한솔케미칼 1.8% 3.7% 2.0
넥센타이어 1.5% -8.4% -5.5
화학 1.1% -7.6% -6.9
코스피 0.9% -6.9% -7.6

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.37%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.37% 상승중이다.
넥센타이어
10,400원
▲200(+1.96%)
남해화학
15,050원
▲450(+3.08%)
금호타이어
6,300원
▼10(-0.16%)
한솔케미칼
78,700원
▲3100(+4.10%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8%로 업종평균 상회. PER은 10.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.81임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원시스템즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
동원시스템즈 금호타이어 한솔케미칼 넥센타이어 남해화학
ROE 17.2 -4.3 14.5 9.2 6.3
PER 10.5 - 15.1 8.1 27.9
PBR 1.8 1.1 2.2 0.8 1.8
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
7월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 3,996주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,405주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,401주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 동원시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.34%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.97%를 보였으며 외국인은 14.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.42%로 가장 높았고, 기관이 14.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.73%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 45,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 45,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,750원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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