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[ET투자뉴스]현대건설기계_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2018.06.14 14:36


업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.65% 하락하면서 158,500원을 기록하고 있는 현대건설기계는 지난 1개월간 12.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설기계의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설기계의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
LIG넥스원 3.7% 15.7% 4.2
두산중공업 3.2% -8.8% -2.7
두산인프라코어 3.1% -5.1% -1.6
현대건설기계 2.7% -12.7% -4.6
한미반도체 2.0% -9.7% -4.8
기계 2.3% -3.2% -1.3
코스피 0.7% -1.6% -2.2

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -2.54%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 2.54% 하락하고 있다.
두산중공업
17,700원
▼1000(-5.35%)
한미반도체
9,390원
▼580(-5.82%)
두산인프라코어
10,300원
▼350(-3.29%)
LIG넥스원
51,000원
▲1900(+3.87%)

증권사 목표주가 230,700원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설기계의 평균 목표주가는 230,700원이다. 현재 주가는 158,500원으로 72,200원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 유재훈 에널리스트가 " 2분기부터 영업이익 정상궤도 진입, 2분기부터 이익성장 본궤도에 진입. 대형 광산장비 수요증가 및 인프라투자 확대로 러시아, 중남미, 아시아 등 직수출 지역 내 판매 지속 증가 중. 중국 및 인도지역에서도 성수기인 1분기 수준의 견조한 수요 지속…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했다.


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 8,753주, 19,691주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 49,857주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 348,798주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 398,655주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.25%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.61%를 보였으며 외국인은 11.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.05%로 가장 높았고, 기관이 25.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.56%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 172,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 172,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 172,000원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 177,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 172,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 172,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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