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[ET투자뉴스]디오_거래비중 기관 23.34%, 외국인 19.03%

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2018.06.14 14:11


업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

14일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 38,900원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 5.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -7.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
루트로닉 2.7% -16.2% -5.9
인바디 2.1% -19.1% -9.1
바텍 1.7% -4.1% -2.4
디오 1.5% -5.5% -3.6
오스템임플란트 1.0% 0.2% 0.1
코스닥 0.8% 0.0% 0.1
의료,정밀기기 1.0% -7.8% -7.8

관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -0.89%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의료,정밀기기업종은 0.89% 하락하고 있다.
오스템임플란트
52,200원
▼100(-0.19%)
인바디
32,750원
▼650(-1.95%)
루트로닉
13,750원
▲50(+0.36%)
바텍
36,100원
▼850(-2.30%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 26.38%로 업종평균 상회. PER은 30.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.7로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
디오 루트로닉 오스템임플란트 바텍 인바디
ROE 15.3 -4.6 14.5 46.2 16.0
PER 30.7 - 41.5 5.7 25.9
PBR 4.7 2.8 6.0 2.6 4.2
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 35,586주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 35,550주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 71,136주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.34%, 외국인 19.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.34%를 보였으며 외국인은 19.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.42%로 가장 높았고, 외국인이 23.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.78%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 43,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 43,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,850원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 42,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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