전체메뉴 검색창 열기 / 닫기
닫기

[ET투자뉴스]네오팜_거래비중 기관 29.02%, 외국인 22.89%

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2018.06.14 14:06


위험대비 수익률 -3.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아

14일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.33% 하락하면서 52,200원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 6.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
클리오 3.2% -21.6% -6.7
코스메카코리아 2.6% -14.4% -5.5
솔브레인 2.5% 24.2% 9.6
네오팜 1.9% -6.5% -3.3
씨티케이코스메틱스 1.4% -10.7% -7.6
코스닥 0.8% 0.0% 0.1
화학 0.9% -1.3% -1.4

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.99%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.99% 하락하고 있다.
클리오
27,450원
▼550(-1.96%)
씨티케이코스메틱스
35,950원
▼1350(-3.62%)
솔브레인
70,800원
▼1200(-1.67%)
코스메카코리아
36,600원
▲700(+1.95%)

증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오팜의 평균 목표주가는 65,000원이다. 현재 주가는 52,200원으로 12,800원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 메리츠종금증권의 양지혜 에널리스트가 " 더마 코스메틱, 흔들림 없는 고성장, 한국 더마 코스메틱 시장은 상대적으로 대만 대비 비중이 작은 편 (한국 4.4%, 대만 10.7% 추정) 이어서 향후 확장의 여지가 많다. 닥터자르트 등 중국 내 성공 사례를 참고할 때 중국시장에서도 더마 코스메틱의 기회 요인이 크다. 프랑스 같이 위축되고 있는 선진국 화장품 시장에서도 드럭스토어는 더마 제품과 함께 꾸준히 성장하고 있다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 65,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.89%로 업종평균 상회. PER은 41.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 8.39로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오팜은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
네오팜 클리오 씨티케이코스메틱스 솔브레인 코스메카코리아
ROE 20.4 15.3 - 4.7 13.5
PER 41.2 21.3 - 39.3 25.9
PBR 8.4 3.3 6.4 1.9 3.5
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2017년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
6월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 101,299주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 69,799주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 31,500주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.02%, 외국인 22.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.02%를 보였으며 외국인은 22.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.29%로 가장 높았고, 외국인이 29.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.42%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 59,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 59,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 59,200원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 55,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

“말도 안되는 가격!! 골프 풀세트가 드라이버 하나 값~~ 598,000원”
댓글 보기


주요뉴스