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[ET투자뉴스]송원산업_거래비중 기관 18.56%, 외국인 19.38%

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2018.06.14 14:02


관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

14일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 24,200원을 기록하고 있는 송원산업은 지난 1개월간 13.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 송원산업의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 송원산업의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 송원산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
제이준코스메틱 3.6% -12.5% -3.4
유니드 2.2% -0.7% -0.3
송원산업 1.7% -13.6% -7.9
LG하우시스 1.6% -3.3% -2.0
한국쉘석유 1.0% 11.0% 10.9
화학 0.8% -0.2% -0.2
코스피 0.7% -1.7% -2.4

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.11%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.11% 하락하고 있다.
제이준코스메틱
21,300원
▼1400(-6.17%)
한국쉘석유
369,500원
▲9500(+2.64%)
LG하우시스
74,500원
▼1100(-1.46%)
유니드
55,000원
▼200(-0.36%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.94%로 업종평균 상회. PER은 17.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.55임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 송원산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
송원산업 유니드 한국쉘석유 제이준코스메틱 LG하우시스
ROE 8.8 9.2 29.0 27.7 8.1
PER 17.6 8.0 18.7 16.2 8.5
PBR 1.6 0.7 5.4 4.5 0.7
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월1일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 137,721주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 417,108주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 554,829주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 송원산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.56%, 외국인 19.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.38%를 보였으며 기관은 18.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.51%로 가장 높았고, 기관이 19.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 29,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,600원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 25,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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