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[ET투자뉴스]아이에스동서_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.05%

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2018.04.17 14:10


관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

17일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.96% 오른 28,650원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 6.83% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한일시멘트 2.3% -1.2% -0.5
쌍용양회 2.1% 4.0% 1.8
아이에스동서 1.9% -6.8% -3.5
아세아시멘트 1.7% -3.3% -1.9
동양 1.0% 0.8% 0.8
비금속광물 0.9% -1.3% -1.4
코스피 1.0% -0.8% -0.8

관련종목들 상승 우세, 비금속광물업종 +0.56%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 비금속광물업종이 0.56% 상승하고 있다.
한일시멘트
120,500원
▲3000(+2.55%)
아세아시멘트
98,200원
▲600(+0.61%)
쌍용양회
22,250원
0 (0.00%)
동양
1,875원
0 (0.00%)


3월7일에 아이에스동서 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,198.0억 637.0억 272.0억
직전분기 대비 11.6% 감소 29.9% 감소 56.0% 감소
전년동기 대비 20.7% 감소 26.3% 감소 58.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.88%로 업종평균 상회. PER은 3.67로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에스동서는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
아이에스동서 한일시멘트 쌍용양회 동양 아세아시멘트
ROE 21.6 7.3 10.4 2.1 6.4
PER 3.7 7.5 11.6 24.4 8.6
PBR 0.8 0.5 1.2 0.5 0.5
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 86,589주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 73,286주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 13,303주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.05%를 보였으며 기관은 14.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.52%로 가장 높았고, 외국인이 15.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 30,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,650원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월22일 :아이에스동서(주) 감사보고서 제출


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

“말도 안되는 가격!! 골프 풀세트가 드라이버 하나 값~~ 598,000원”
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