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[ET투자뉴스]대덕GDS_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.09%

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2018.04.17 13:06


업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

17일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.25% 오른 17,450원을 기록하고 있는 대덕GDS는 지난 1개월간 12.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕GDS의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕GDS의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕GDS가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
티웨이홀딩스 3.9% 6.6% 1.6
대덕GDS 3.3% -12.3% -3.7
자화전자 3.0% -15.1% -5.0
해성디에스 2.3% -7.2% -3.1
대덕전자 1.5% -2.2% -1.4
코스피 0.9% -0.9% -1.0
전기전자 1.5% -2.1% -1.4

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.47%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.47% 하락중이다.
대덕전자
8,290원
▲80(+0.97%)
자화전자
17,200원
▼100(-0.58%)
티웨이홀딩스
6,020원
▼80(-1.31%)
해성디에스
18,750원
▲300(+1.63%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕GDS의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 17,450원으로 5,550원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월26일에 대덕GDS 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,156.0억 -7.0억 37.0억
직전분기 대비 17.0% 감소 적자반전 78.2% 감소
전년동기 대비 1.7% 감소 적자지속 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.04%로 업종평균 하회. PER은 21.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕GDS가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
대덕GDS 티웨이홀딩스 해성디에스 대덕전자 자화전자
ROE 3.3 30.4 13.8 6.7 8.5
PER 21.8 13.6 13.2 12.2 11.9
PBR 0.7 4.1 1.8 0.8 1.0
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 956주, 37,742주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 197,361주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 262,725주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 460,086주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준
최근 한달간 대덕GDS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.09%를 보였으며 기관은 14.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.84%로 가장 높았고, 외국인이 20.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 22,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,200원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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